På Kastanievej Efterskole i København er Isak, Oskar og Sylvester for første gang et år væk hjemmefra. Fyldt med energi og nysgerrighed, frygt og forvirring, forsøger de at navigere i alt fra den første kærlighed, og hvem de ønsker at være, til hvad der mon ville ske, hvis man smurte tigerbalsam under øjnene. Følsomheden og teenageårenes store sus er opmærksomt fanget af den debuterende instruktør Pauline Merrildgaard, som med sin impressionistiske film fra indersiden af et drengeunivers markerer sig som et af dansk films helt store nye talenter. Følelsen af at være ung i København lige nu, ramt på kornet.